Aeco Gestion Privée

Conseiller en Gestion de Patrimoine à Marseille :

Aeco Gestion Privée est un cabinet de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP), Conseillers Financiers et Protection Sociale situé à Marseille. L’originalité de notre approche vient de triple double compétence en organisation du patrimoine, conseils financiers et assurance santé/prévoyance.

Courtier en Assurance à Marseille :

Aeco a le statut de courtier en assurance. Cette position nous permet d’intermédier des contrats d’assurance vie, santé, retraite et prévoyance.

Gestionnaire de patrimoine à Marseille :

Ainsi, nos clients peuvent bénéficier d’un gestionnaire de patrimoine ayant une approche globale pour les accompagner sur ces sujets.

Assurance vie à Marseille :

Nous exerçons notre expertise sur l’ensemble des produits de placement financiers : Assurance Vie, PEA, Contrats de capitalisation, FCPI… Notre savoir faire porte également sur les investissements immobilier : loi Pinel, loi Malraux, Monuments Historiques et bien sûr SCPI…

Ingénieur patrimonial à Marseille :

Avec plus de 20 ans d’expérience, les associés d’Aeco ont développé une expertise reconnue en ingénierie patrimoniale, gestion de patrimoine et gestion de fortune. Au cœur de cette compétence se trouve le conseil financier et en investissements immobiliers.

Conseiller Patrimonial Marseille :

En tant que conseiller patrimonial, chaque membre de l’équipe est tenu à une confidentialité absolue. En effet, la gestion de patrimoine et la gestion de fortune sont soumis à un cadre réglementaire stricte.

Conseils en Gestion de Patrimoine à Marseille :

Notre philosophie est d’ouvrir nos conseils en gestion de patrimoine au plus grand nombre. En effet, que vous soyez au début de votre vie professionnelle ou proche de la retraite, nous vous rencontrerons pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine financier ou de votre patrimoine immobilier.

Placements financiers à Marseille :

Sur la partie placements financiers, Aeco propose les meilleures assurances-vie, contrats d’épargne retraite (PER et PERIN) contrats de prévoyance, contrats mutuelle santé, PEI / PERCOI.

Prévoyance et mutuelle à Marseille :

Sur la partie protection sociale, nous sélectionnons pour vous le meilleur contrat prévoyance ou contrat mutuelle santé. Sur ces sujets, nous accompagnons aussi bien les professions libérales que les TPE/PME ou les retraités.

Aeco est reconnu dans l’environnement économique marseillais. Nous sommes partenaires de nombreux experts-comptables, avocats et notaire à Marseille et ses environs.

Investissement immobilier à Marseille :

Aeco peut vous accompagner pour vos investissements immobiliers à dans Marseille, Aix et Aubagne.

Family Office à Marseille :

Aeco propose un service de Family Office à Marseille à destination de ses clients les plus fortunés. 

Que fait un courtier en assurance santé et prévoyance ?

Pour souscrire un contrat vous pouvez passer directement par une assurance (via un salarié ou un agent général) ou passer par un courtier qui va sélectionner pour vous le meilleur contrat en comparant plusieurs solutions.

Comment quitter votre courtier d’assurance ?

Si vous n’êtes pas satisfait par contre courtier actuel vous pouvez demander la résiliation de l’assurance auprès du courtier ou de la compagnie. Si vous souhaitez conserver votre contrat auprès de la compagnie, il suffit de faire un “ordre de remplacement”.

Que fait un courtier en assurance ?

Un courtier est un intermédiaire entre l’assurance et vous. Contrairement à l’agent général, il a le choix entre plusieurs compagnies. Le courtier est donc beaucoup plus indépendant que l’agent ou le salarié.

Faut-il passer par un courtier ou un agent d’assurance ?

Un agent d’assurance pourra négocier avec la compagnie en cas de soucis ou pour obtenir un effort tarifaire. Le courtier cherchera en amont le meilleur tarif possible. En cas de soucis, il n’hésitera pas à changer de compagnie si les négociations n’aboutissent pas.

Un courtier d’assurance est-il indépendant ?

Tandis que l’agent ou le salarié sont intimement liés à l’assureur avec des contraintes fortes, le courtier est beaucoup plus indépendant. En revanche, le courtier n’est pas totalement indépendant car sa rémunération est versée par l’assureur.

Quel est le rôle d’un courtier en assurance ?

Le rôle du courtier est lié à sa définition d’intermédiaire : il recherche la meilleure solution pour son client. Il veillera notamment au rapport qualité/prix du contrat sélectionné.

Groupements de CGP :

Aeco est membre des groupements de Conseillers en Gestion de Patrimoine : Synergies CGP et Digital CGP